Wie lege ich neue Benutzer an

Voraussetzungen

• Sie benötigen Unternehmensadmin-Rechte (Mandanten-Admin).
• Zugriff auf das Menü Administration in StrategyFrame.
• Für Market Intelligence: Ihr Unternehmen muss das Modul Market Intelligence gebucht haben, und Sie benötigen Zugriff auf die Market Intelligence Admin.

Teil 1: Neuen Benutzer in StrategyFrame anlegen

1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste zum Menüpunkt Administration.
2. Klicken Sie auf Users.
3. Klicken Sie oben rechts auf Create User.
4. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
   • Vorname
   • Nachname
   • E-Mail-Adresse
5. Das Unternehmen (Company) ist bereits per Default vorausgewählt und muss nicht geändert werden.
6. (Optional, aber empfohlen) Weisen Sie den Benutzer direkt bei der Erstellung einem oder mehreren Teams zu. So ist der Benutzer sofort einsatzbereit für die Team-Arbeit (z.B. OKRs).
7. Speichern Sie den neuen Benutzer.

Tipp: Die Team-Zuweisung kann zwar auch später nachgeholt werden, es spart jedoch Zeit, dies direkt bei der Erstellung zu erledigen.

Teil 2: Benutzer über den Login informieren

Nach der Anlegung erhält der Benutzer keine automatische Einladungs-E-Mail. Sie müssen ihn aktiv informieren:

1. Senden Sie dem neuen Benutzer die Login-Anleitung (StrategyFrame Login Manual).
2. Bitten Sie ihn, den beschriebenen Schritten zu folgen, um sich zum ersten Mal auf der Plattform anzumelden.

Teil 3: Benutzer einem Board zuweisen

Das Anlegen eines Benutzers allein gewährt noch keinen Zugriff auf spezifische Boards. Sie müssen den Benutzer zusätzlich den entsprechenden StrategyFrame-Boards zuweisen.

1. Öffnen Sie das gewünschte Board.
2. Klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
3. Fügen Sie den Benutzer unter Add User hinzu und vergeben Sie die passenden Berechtigungen.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Artikel „Warum habe ich keinen Zugriff auf ein Board und wie bekomme ich ihn?".

Teil 4: Zugriff auf die Academy (optional)

Wenn der Benutzer Zugriff auf die StrategyFrame Academy benötigt, ist kein Admin-Eingriff erforderlich. Der Benutzer fordert den Zugriff selbstständig an:

1. Der Benutzer öffnet die Academy.
2. In der Academy kann er den Zugriff auf die gewünschten Kurse direkt per Knopfdruck anfragen.
3. Die Freigabe erfolgt anschließend durch das Academy-Team.

Hinweis: Bitte informieren Sie den Benutzer, dass dieser Schritt eigenständig in der Academy erfolgen muss.

Teil 5: Benutzer zu Market Intelligence hinzufügen (optional)

Hat Ihr Unternehmen Market Intelligence gebucht, muss der Benutzer dort zusätzlich manuell angelegt werden. Die Anlage in StrategyFrame überträgt sich nicht automatisch auf Market Intelligence.

1. Öffnen Sie im Frame die Market Intelligence Admin.
2. Navigieren Sie in der linken Navigation unter Administration zu Benutzerverwaltung und dann zu Benutzer.
3. Sie sehen nun eine Tabelle mit allen vorhandenen Benutzern.
4. Klicken Sie oben auf den Button Neu.
5. Tragen Sie die folgenden Daten ein:
   • Vorname
   • Nachname
   • E-Mail-Adresse
   • Rolle – in der Regel Superuser.
   • Sprache – die bevorzugte Oberflächensprache des Benutzers.
6. Speichern Sie den Eintrag.

Der Benutzer kann nun auf die Market Intelligence zugreifen.

Wichtig: Ohne diesen manuellen Schritt hat der Benutzer trotz aktivem StrategyFrame-Account keinen Zugriff auf die Market Intelligence.

Checkliste: Vollständiger Onboarding-Prozess

• [ ] Benutzer in StrategyFrame unter Administration → Users angelegt
• [ ] Team(s) zugewiesen
• [ ] Login-Anleitung an den Benutzer versendet
• [ ] Benutzer den relevanten Boards zugewiesen
• [ ] (Falls gebucht) Benutzer in Market Intelligence Admin angelegt
• [ ] Benutzer über Academy-Selbstregistrierung informiert (falls relevant)